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CRM系统使用中常见问题

时间:2018-12-04 12:09来源:软件公司 作者:软件定制 点击:
1. 系统能上传什么类型附件 答:一般的办公文档,如 txt 、 doc 、 xls 、 rar 等文件都可以上传到系统。 2. 为什么有些客户不能删除 答:因为某些客户已经产生了联系人、联系记录、销
1.系统能上传什么类型附件

答:一般的办公文档,如txtdocxlsrar等文件都可以上传到系统。

  2.为什么有些客户不能删除

答:因为某些客户已经产生了联系人、联系记录、销售订单或者收款单的关联,若是要删除这些客户,必须先撤销其相关的销售订单或者收款单,或者删除其联系人或者联系记录,一条关联数据存在,系统都不允许删除客户。

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  3.什么叫公共池?

  答:公共池作用

  A把业务员一段时间内没有再联系的客户回收回来作后备资源,当此客户某个时间内才有发展机会就重新分配给业务员。

  B新录入系统的客户,还没有所属人的时候,先会录入公共池,当合适业务员跟进

的时候,就会分配出去。

  4.为什么登陆系统后超过30分钟没有任何操作,点击鼠标后,提示重新登陆系统。

答:因为安全性设置问题,登陆系统后,超过30分钟,没有任何鼠标或者键盘操作,当前会话会自动失效。

  5.如检查系统是否录入相同的客户或者类似的客户

答:登录系统,在客户管理中找到客户查重,输入客服资料或者联系人过滤就知道了

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