一、增加用户

① 点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向系统服务——指向系统管理——点击系统菜单——点击注册——操作员输入：Admin——选择数据源------点击确定按钮——点击权限菜单——点击用户——点击增加按钮打开增加用户对话框——输入用户编号（可自行设置位数）——输入用户姓名——输入用户口令——确认口令——点击增加按钮后退出用户即增加完成。

② 角色管理

仍在系统管理权限菜单中点击角色——点击增加按钮打开增加角色对话框——输入角色编码（可自行设置位数）——输入角色名称-——点击增加按钮后退出

二、建立新帐套

仍在系统管理界面点击帐套——点击建立打开帐套信息对话框——输入帐套号及帐套名称（注意：帐套号不能与已存帐套号重复！）——选择会计启用期间——点击下一步按钮——输入单位信息——点击下一步按钮——选择核算类型（一经确定不可更改！）——设置基础信息是否分类——点击完成按钮——设置分类编码方案——设置数据精度(小数点位数)——创建帐套完成——启用系统（也可在企业应用平台中基本信息启用系统）

三、设置权限

1． 设置用户明细权限：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在左边选择所需操作员——点击修改按钮打开增加调整权限对话框——在所需附权产品分类前打勾（或在产品分类节点下级明细权限上打勾）——按确定按钮即可。

2． 设置帐套主管：仍在系统管理界面点击权限——点击权限打开用户权限对话框——在画面右上角选择所需帐套——在帐套主管选择框中打“√”后确定即可。

3． 设置角色权限（同第一点和第二点）

第二章 系统管理部份（帐套日常维护）

一、帐套备份（画面中输出即为备份）

① 仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需输出帐套——点击确定按钮——系统将自动处理压缩及拷贝进程——选择要备份的目标盘——选择所要备份的目标文件夹并双击打开该文件夹——按确定按钮即完成备份。

② 设置备份计划：仍在系统管理界面点击系统——点击设置备份计划——点击增加按钮——输入相关内容并选择帐套——点击增加后退出

二、帐套引入（即把备份数据引入系统）

仍在系统管理界面点击帐套——点击引入按钮打开引入数据对话框——选择所需引入的目标文件——按打开按钮即完成引入工作。

三、帐套删除

仍在系统管理界面点击帐套——点击输出打开帐套输出对话框——选择所需删除帐套并在删除选择框中打“√”后确定即可。

注意：以上这一工作要谨慎操作！！！

四：异常及单据锁定清除

仍在系统管理界面点击视图菜单——点击清除异常任务及清除单据锁定即可

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第三章 基础设置

点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向企业应用平台——基础设置

一．基础档案

1．机构人员：部门档案及职员档案的设置

2．客商信息：客户分类及客户档案设置/供应商分类及供应商档案设置

3．财务：会计科目设置、设置凭证类别及外币设置 4.收付结算：结算方式

第四章 总帐的使用流程

一、总帐设置

二、录入期初余额（需试算平衡）

三、填制凭证

1． 增加凭证

打开填制凭证画面——点击增加按钮新增一张凭证——填制凭证完毕按增加按钮即可保存凭证并新增凭证。

2． 修改凭证(未审核.记帐.结帐前的修改)

（以制单人）打开填制凭证画面——点击查询按钮查询要修改的凭证后直接修改并保存即可。

3． 删除凭证

打开填制凭证画面——点击“制单”菜单中“作废”按钮凭证上将生成作废字样——凭证作废后，该凭证还占用一个凭证号，如果要将这张凭证彻底删除，点击“制单”菜单中“凭证删除整理”按钮，选择要整理的凭证期间，选择要整理的凭证号，按确定按钮即可将凭证从凭证库中完全删除。

四、审核凭证（制单人与审核人需不同）

打开审核凭证画面——点击审核——选择要审核的月份及凭证号码后并确认——确定——按审核按钮即可一张张对凭证进行审核，也可按“审核”菜单中“成批审核”凭证按钮成批迅速审核凭证。

五、记帐

注意：只有审核过的凭证才可进行记帐工作，上月未结帐本月不能记帐。

打开记帐画面——输入记帐范围后——按下一步按钮根据提示进行记帐工作。

六、结帐

月末处理——月末结帐——选择要结帐的月份——结帐即可。

注意：上月未结帐则本月不能结帐。

★若本月刚结帐却发现某笔凭证有误，如何修改凭证？（如下第七至第十点）

七、取消结帐

期末——结帐——选择要取消结帐的月份——同时按“CTRL+SHIFT+F6”（用帐套主管身份）即可取消结帐。

八、取消记帐

期末——对帐——同时按“CTRL+H”（用帐套主管身份）将恢复记帐前状态按钮击活退出这一画面——到“凭证”节点下点击恢复记帐前状态按钮——选择要恢复的记帐方式（根据需要）——确定。

九、取消审核

凭证（以审核人身份）——点击审核凭证——选择要取消审核的月份及凭证号码后并确认——确定——点击取消审核按钮即可一张张对凭证进行取消审核，也可按“审核”菜单中“成批取消审核”按钮成批迅速取消审核凭证。

十、修改凭证

进入填制凭证界面,找到需修改的凭证,直接进行修改,后保存即可

★日常业务处理总体流程：（注：黑底部份为正常业务流程，（）内为可选部份）

填制凭证-》审核凭证-》（出纳签字）-》（主管签字）-》记帐-》月末结转-》结帐

第五章 UFO报表应用流程

一、登陆UFO报表系统

点击鼠标左键打开开始菜单——指向用友ERP-U8——指向企业应用平台——业务工作--财务会计——UFO报表

注意：选择的帐套必须是所要编制报表的帐套

二、新建UFO报表

a) 点击鼠标左键打开文件菜单——按“新建”即可新建一张空表；

b) “格式”菜单——指向报表模板——选择所在行业（跟该帐套建立时的行业必须一致）——选择所需报表——确定（当系统提示：模板格式将覆盖本表格式！是否继续？时，按确定）即可生成一张报表。

三．取数

打开所需报表并将左下角“格式” 状态转换为“数据”状态——“数据”菜单——关键字录入——年，月，日——按“确定”即可取数并生成数据报表。

四． 次月会计报表的编制

1．打开已保存过的报表,在“数据”状态下－＞“编辑”菜单－＞追加－＞表页

2．选择新追加的表页－＞“数据”菜单　－＞关键字－＞录入－＞提示是否计算第？页－＞确认即可取数

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