HTS3定义：外贸管理软件客户邮件版

HTS3方案组成：日程管理，通讯管理，客户管理，邮件管理，文档管理，产品管理，报价管理，销售管理，投诉管理

HTS3适合客户：发展中的外贸出口企业

管理问题及需求

初创型企业团队规模不大，没有形成明确的部门分工，因此需要老板身兼数职，既是业务经理，又是行政经理、人事经理，甚至还是财务经理，事物繁多且琐碎，此时，如何有效安排好自己的工作，分配好下属的工作变得尤为重要，因此急需一个日程管理，能够帮助安排好自己的工作，分配好团队的工作，从而提高效率，加速发展。

初创型企业业务处于起步阶段，管理制度，薪酬福利，企业发展规划均有待完善，因此人员流动相对频繁，如何有效避免客户信息及其相关资料因人员的流动而导致流失成了管理者噩需解决的问题，因此急需把客户资源集中管控起来，防止流失。

初创企业稳定的合作客户相对较少，企业极度缺乏稳定的合作客户，缺乏持续的订单，因此如何有效利用好每一个潜在客户资源，如何有效跟进好每一个潜在客户变成了重中之重，因此需要管理者能够有效分配好每一个业务同事手上的客户数量，能够对潜在客户定期进行精准跟进，同事了解每一个业务同事跟进热门客户的进度，从而最大化利用好每个客户资源，跟进好每个客户。

华邦外贸管理软件HTS3主要功能：

日程管理

使用者可以通过日程管理安排好每天，每周，每月的工作，重要而又紧急的事情优先做，重要而不紧急的事情持续做，紧急而不重要的事情缓后做，不紧急又不重要的事情不去做，通过有效地管理时间，从日常的琐事中解脱出来，把时间都放在最核心的事情上，大幅提高工作效率，加速企业的发展。

管理者可以通过日程管理向下属发布自己的相关日程，同时也可以向下属分配工作任务，如周四下午接待客户来访、周五准备参展样品目录等等，并且可以设置系统提醒，下属可以在他的工作台直接看到上级交代的任务，处理完了之后打钩，即代表处理完毕，提高了协调工作的效率。

日程管理模块中集成内部通讯管理，如同内部QQ一样，方便内部及时沟通，特别对于工厂和办公室不在同一地点，或者有驻外办事处和分公司的企业，确保所有内部沟通都在内部系统完成，所有交流都留下记录，降低了商业机密外泄的风险。

客户管理

公司所有客户、供应商、船运公司等业务合作伙伴全部集中在系统中进行统一管理，管理者可以通过系统权限管控机制设计公司的部门组织架构，通过设定不同角色的人管理不同模块来决定用户的管事权限，通过设定不同岗位的人管理不同人员来决定用户的管人权限。

系统采用了以客户为中心的管理架构，所有与客户相关的资料，如客户档案，往来邮件，跟进记录，客户文档，定制产品，样品单，售后投诉，报价单，订单，出运等全部集中在客户名下，按照客户分类归档，在人员流动的时候，可以一键批量转移其所有客户相关资料，有效降低了客户资源伴随人员流动而流失的风险。

系统中每个客户档案都是唯一的，多个联系人可以保留在同一个客户档案名下，系统可以设置多个字段来判断客户是否冲突，一旦系统中已经有客户档案，则其他人就不能建立重复的客户档案，若要不同人员同时跟进同一家客户，则只需要通过客户共享功能把客户共享给其他人员，即可一起协同跟进。

每个客户下面都有客户跟进记录，业务人员可以把每天跟进客户的情况记录在此，管理者可以定期通过客户跟进统计功能查阅业务人员跟进客户的情况，一个页面即可知道所有客户跟进情况。

系统中可以根据不同工作级别的业务人员设定不同的客户保留数量，超过保留数量的客户将被公开到公共客户池里面，从而保证每位业务人员能够把精力投入在自己名下的保留客户上，而公共客户则可以由公司层面对其进行定期的精准化营销，如新产品推荐，公司新闻介绍，展会邀约等等，提升客户资源利用效率。

系统内置分析统计功能，可对客户基础数据库进行各种统计分析。如：业务人员热门客户布局，业务人员的客户开发情况、网络广告与参展费用的预算投向、业务市场的分布等等。