蚂蚁财富(北京)投资基金管理有限公司(以下简称蚂蚁财富)成立于2014年,隶属于蚂蚁金融,注册资金2亿人民币,是经中国证监会批准成立的全国性基金管理公司,自从成立以来,蚂蚁财富秉承“安全快捷,诚实守信,专业热情,稳健创新”的经营理念和“客户所需,我们所想”的服务理念,不断完善自身管理。此次合作百会CRM,帮助蚂蚁财富全面升级金融服务。
随着蚂蚁财富对风险的严格控制和人们对互联网金融接受程度的加深,蚂蚁财富客户量迅速增长。蚂蚁财富希望从客户跟进、财务管理和派息三个环节上能统一管理客户数据,为金融投资者提供更为全面、完善的服务。但在寻找软件时,蚂蚁财富发现能够覆盖客户跟进、财务管理和派息三个环节的软件很少,不是功能不全就是价格过高。百会CRM――一款能够管理全客户生命周期、高度灵活定制的CRM软件,百会CRM基于专业的开发团队和强大的开发功能,为金融行业开发了派息管理,帮助金融企业准确提供并管理派息和投资结算方面的数据,提高了工作效率,百会CRM满足蚂蚁财富对客户跟进、财务管理、派息等环节的全部需求,最终,蚂蚁财富选择了百会CRM。
百会CRM优势:
1.通过CRM常规市场活动、商机等模块完成客户跟进,多维度分析客户,助企业更好地了解客户、开发产品;
2.通过工作流的设计完成财务管理,当合同创建后CRM系统会提醒财务人员审核,审核通过后开始计息(一般的CRM软件只能管到这里),准确提供并管理派息和投资结算方面的数据;
蚂蚁财富以诚信经营为企业的生命线,以客户至上为企业发展的着重点,不断开拓新型业务品种,为投资者提供多样化选择,实现开发、生产、运营、服务的产业链整体链接,蚂蚁财富的肖先生说,“选择百会是因为其使用方便、功能齐全和性价比高,使用后提高了工作效率。”同时希望进一步加深与百会的合作,打通短信提醒功能,在派息完成后及时提醒投资人查看收益,提升客户体验。